夜晚很快降临，阿提卡斯很快睡下，而弗莱娅并不想早睡，她正沐浴着月光散步。
“我自然是打算告诉你的，我等这个机会已经很久了。而且，我觉得你应该相信我知道自己在干什么。”甘道夫说。
“是吗，那条巨龙已经沉睡六十年了。如果你的计划失败如果那条龙醒了怎么办。”埃隆王并不同意此举。
“如果我们成功了呢，如果矮人夺回那座山我们在东部的防线就会加强。”
“这一步走的太险了甘道夫。”
“什么都不做更冒险，拜托，梭林生来就是埃瑞博的王，你在害怕什么。”
“你忘了吗，他们家族有发疯的病史，他的祖父就疯了，他父亲也有同样的疾病缠身。不敢确定梭林橡木盾就不会这样吗？”
“甘道夫，这些决定不是我俩可以做的，中州的格局，也并非你我可以改变。”
“如果情况糟糕，我们还有一个人。”
“不，我不可能让她去冒险，她是我妹妹唯一的孩子，她还带着坎威黑精灵的后代，那个还不到一千岁的孩子，不能没有母亲。”
“你心里清楚，埃隆王。弗莱娅将是中州最后的保障，这是她的命运，作为现今世界上唯一一个留着全部神之血的精灵，她重生也是为了拯救世界。孤山之巅，巨龙之炎，女神之血，只有她能率领五军击退黑暗。我也不想让她涉险，可是这事拖得越久，对她越没有好处。因为我们无法保护她，只能看着她的力量被黑暗势力所夺去。到那时候，我们都完了。”无意间听到这完整对话的霍比特人回到了矮人之中。
比尔博一直看着弗莱娅。
“怎么了？”她当然察觉到了。
“没事，只是觉得，嗯，你穿精灵正装，很好看。”比尔博在她旁边坐下来。
“哦，谢谢。”弗莱娅看着他，“第一次旅行感觉怎么样。”
“还不错，惊险，刺激。”
“后面还有很多值得惊险刺激的地方，也许你以后可以写成一个冒险故事。”
日出东方，矮人们再一次踏上归家的征途。
“你会跟随他们。”凯兰崔尔说。
“是的。”甘道夫回答。
“帮助梭林橡木盾是对的，但我怕这次远征会唤出那些未知的势力。魔古尔剑为何出现必须找到原因。有股势力正在暗处滋长，避开了我们的耳目，弗莱娅离开这儿我们保护不了她，但他们不会轻易现身，暂时不会。他们的力量将与日俱增，你得小心，别让他们找到弗莱娅。”凯兰崔尔说，“米斯兰迪尔，为什么选择了半身人。”
“我不知道，萨鲁曼认为只有拥有强大力量的人才能与邪恶对抗。但我不敢苟同，我发现真正驱走黑暗的是平凡的人们，怀着仁慈与爱意之心所做的平凡而微小的事迹，为什么选择了比尔博巴金斯，也许是因为我感到害怕，而他给了我勇气。”
就像被命运选中的弗莱娅，而他则选中了比尔博巴金斯。
“别害怕，米斯兰迪尔，你不是一个人，只要你需要帮助，我会来的。”
“甘道夫！”她坐着巨鹰飞了过来，“还好我还记得跟你学得唤鹰术。快上来甘道夫！这么远你要走断几双腿才能追上他们。”她抓住甘道夫的手将他提了上来。
“甘道夫，我刚看到凯兰崔尔夫人握着你的手，你们说什么了？那白袍老头儿臭着脸走了。”弗莱娅虽然已为人母却还是一副小孩的样子，八卦道。
“没什么。”
“真的吗？”
所幸甘道夫弗莱娅及时赶到，救了这群被困住的矮人，霍比特人也从咕噜那儿获得了魔戒。
才出虎口，又入狼口。
那群纠缠不休的半兽人追了上来，将他们逼上树。
“我这辈子就没像现在这么讨厌狼过。”她看着地面的狼群，抓紧树。
是阿佐格！
“你闻到了吗，是恐惧的味道。”阿佐格出现，对狼说，“我还记得你父亲身上恐惧的味道，瑟莱茵之子梭林。”
“大王，就是那两个黑精灵。”他身旁的半兽人看到了她的存在。
“这个是我的，精灵活抓，杀了其他的！”
阿佐格下命令，狼群出动。
“什么？！不不不，这样我会摔死的！”弗莱娅不知道为什么他们总是想活抓她，自认为他们想要黑精灵的力量，可是她身上没有啊！等等，但她儿子有！
“阿提卡斯！千万别让他们抓到你。”她对阿提卡斯大喊道。
火驱散了狼群，半兽人无法靠近。可火也燃烧了树，他们将同树一同坠落。
“阿提卡斯！”甘道夫说。
他点头轻言道：“翱翔于天际的巨鹰啊，请倾听我的呼唤，乘风而来（巫语）……”
“你什么时候教会他这个的？”
“昨天，你儿子可比你聪明。”
“…”
梭林挑战阿佐格失败，即将被砍掉脑袋。“比尔博。”她看向比尔博示意道。
他刚点头，千钧一发之际阿提卡斯跳下树将挥舞刀的半兽人杀死，比尔博则将梭林拖到一旁，站在阿提卡斯身旁。
“杀了他们！”阿佐格喊道。
阿提卡斯挥舞着斧子，将那群半兽人从狼身上砍下来，半兽人们冲过来将他打倒在地，紧接着一只狼咬住了他的腿。
弗莱娅见此跳下树用剑砍掉了狼的脑袋，那剑染着鲜血，在月光下异常妖冶。这时她继续拿着剑攻击半兽人，但不慎被狼甩下悬崖。
“母亲！”阿提卡斯喊。
好在巨鹰赶来救了她，还救了其他人。
战火蔓延
黑暗将至
远处的你
是否也听到
这飓风的呐喊
孤山中，巨龙仿佛感受到了什么，睁开了双眼……
